市场研究： 2019全国造林绿化苗木供需分析

　　与此同时，珍贵树种、乡土树种、优质经济林等品种结构和需求规格供不应求，有的树种甚至一苗难求。

　　分析原因，最主要的是供求信息不对称，特别是缺乏全国性、区域性苗木供需统计分析来引导苗木生产者和使用者的行为。

　　为加强种苗市场信息服务，引导广大种苗从业者合理安排苗木生产，国家林草局林场种苗司组织北京林业大学全国苗木供需分析研究组和中国（合肥）苗木交易市场，对2019年林木种苗供需情况进行研究分析，编制完成了《2019年度全国苗木供需分析报告》。

　　该分析报告根据不同树种的区域生长适应性和苗木产业分布区域特点，将全国苗木培育分为七大区域(东北、华北、华中、华东、华南、西南、西北），结合近几年全国林木种苗统计数据和有关供需平台大数据信息，采取对种苗市场调研、数据分析、专题采访，应用数据描述性方法，对七大区域苗木供需情况进行深入分析，提出了2019年苗木发展建议。

　　本次分析的数据来源于2015年至2017年各省、直辖市、自治区及森工集团上报给国家林业和草原局的苗木生产供应数据。全国情况以2017年实际使用量超过0.5亿株的前54种苗木进行重点分析，各地区以2017年实际使用量位居前30位左右的苗木进行重点分析。

　　在分析预测中，采用了“1.5倍安全库存法则”，即供应量是实际用量的1.5倍较为合理。这就是说，若可供造林用苗量是实际用量的2.5倍以上，我们将其定义为严重过剩；若可供用量是实际用量的1.5倍至2.5倍，为相对过剩；若是1倍至1.5倍之间，为供需相对平衡；若在1倍及以下，则为苗木供应严重不足。本篇供需分析仅供参考。

 

　　近几年来，全国育苗面积、苗木供应量和使用量都持续保持在较高水平，2015年至2017年具体数据见表1。

　　从2017年起全国苗市有一定回暖，苗木销量和价格有小幅增长，预计未来将呈现出两种倾向：一是由于市场上普通低端苗多，自主研发品种少，苗木树种、树形同质化严重，导致同质化中小规格苗、速生苗以及常用工程苗行情低迷，苗木需求和价格可能受波及。

　　二是乡村振兴战略的实施及大规模国土绿化行动的推进，苗木产业正处于结构性调整的历史时机。预计2019年全国苗木的实际使用量会略有上升，约为195亿株左右，大规格优质乔木（尤其是胸径12厘米以上）、花灌木、彩叶树品种，适应生态环境建设的功能化苗木和造型苗木，部分绿篱球类和色块苗新优品种需求强劲。

 

　　供应严重过剩的品种有21种：桂花、白蜡、红叶石楠、杜鹃、枸杞、云杉、华山松、油松、樟子松、海棠、龙柏、柳树、石楠、紫薇、悬铃木、落叶松、栾树、国槐、榆树、女贞、沙棘，不宜继续发展。

　　相对过剩的有12种：侧柏、山杏、银杏、红松、法桐、榉树、刺槐、白榆、马尾松、苹果、油用牡丹、青海云杉，可谨慎发展。

　　供需平衡的14种：杉木、油茶、核桃、桉树、五角枫、桃、牡丹、柠条锦鸡儿、黑杨、枫香、李、杨树、刺梨、火炬松，可适当发展。

　　供应严重不足的有7种：茶树、红花檵木、湿地松、柳杉、梭梭、兴安落叶松、花椒，可大力发展。

表1：全国苗木供需现状
 

年份	育苗面积（万亩）	可供造林用苗量（亿株）	实际使用量（亿株）
2015	1954	———	164
2016	2103	401	168
2017	2128	419	188

　　东北地区苗市虽然看起来比较平稳，但仍存在一定发展空间，2015年至2017年苗木供需数据见表2。

　　未来几年，东北地区苗市需求将以“三北”五期工程（2011年-2050年）为重点，其中包括黑龙江省天然林资源保护工程（十三五规划）、吉林省天保二期工程（2011年-2020年）、长白山生态系统修复工程、辽宁省千万亩经济林工程（十三五规划）等。预计2019年东北地区苗木实际用量会略有下降，约为11亿株左右，重点以珍稀彩化类和耐寒乡土适生树种苗木为主。

　　2019年育苗建议
　　供应严重过剩的品种有12种：黄菠罗、云冷杉、花灌木、核桃楸、白蜡、红皮云杉、侧柏、梓树、山杏、柳树、白桦、紫穗槐。不宜继续发展。

　　相对过剩的有8种：油松、红松、花楸、长白落叶松、刺槐、白榆、水曲柳、樟子松。可谨慎发展。

　　供需基本平衡的有4种：槭树、杨树、日本落叶松、胡桃楸。可适当发展。

　　供应严重不足的有4种：兴安落叶松、银杏、榆树、榛子。可大力发展。

 

　　华北地区2015年至2017年育苗面积呈上升趋势，可供造林用苗量有所下降，苗木实际用量有波动，具体数据见表3。

　　近几年，华北地区各大城市正在进行森林城市建设，一批市政工程逐步实施。主要是北京市新一轮百万亩造林绿化行动（2018-2022），雄安新区“千年秀林”工程（2017-2030）、张家口冬奥会绿化项目（2018-2022），山西省“两山、两网、两林、两区、双百”工程（2013-2020年），内蒙古自治区京津风沙源治理二期工程（2013-2022）等。

　　预计2019年华北苗木实际用量会略有下降，约为27亿株左右，重点以抗污染、耐盐碱型的乡土适生树种及美化彩化大规格、原冠（或带冠）苗木为主。

　　2019年育苗建议
　　供应严重过剩的品种有12种：华北落叶松、樟子松、云杉、油松、板栗、柳树、白蜡、法桐、山杏、榆树、国槐、沙棘，不宜继续发展。

　　相对过剩的有4种：刺槐、桧柏、侧柏、踏郎（杨柴），可谨慎发展。

　　供需基本平衡的有3种：柠条锦鸡儿、紫穗槐、苹果，可适当发展。

　　严重不足的有9种：白榆、杨树、核桃、连翘、葡萄、梨、丁香、桃、小叶锦鸡儿，可大力发展。

 

　　华中地区2015年至2017年育苗面积和实际用量呈逐年下降趋势，具体数据见表4。

　　近几年，华中地区除国土绿化行动工程、森林质量精准提升工程（十三五规划）、天然林资源保护工程（2000-2050年）等国家级重点工程外，河南省山区及平原沙区造林工程、“百千万”农田防护林建设工程（十三五规划），湖北省精准灭荒工程（2018-2020年），湖南省国家储备林建设工程（2018-2035年），带动了华中园林绿化建设的发展。此外，长沙未来3年将建设600余个绿地公园，而郑州今年计划新增绿地800万平方以上。

　　结合华中地区重大工程项目及苗木供需现状，预计2019年苗木实际用量会略有下降，约为17亿株左右，重点以优良乔木、经济林和生物质能源林为主。

　　2019年育苗建议供应严重过剩的品种有10种：樟树、石楠、桂花、紫薇、辛夷、柳树、油用牡丹、栾树、马尾松、红叶李，不宜继续发展。

　　相对过剩的有13种：白蜡、法桐、核桃、桃、五角枫、国槐、女贞、樱花、黄杨、玉兰、马褂木、杉木、红豆杉，可谨慎发展。

　　供需基本平衡的有4种：油茶、侧柏、柏木、枫香，可适当发展。

　　严重不足的有5种：银杏、火炬松、楸树、湿地松、杨树，可大力发展。

　　华东地区是我国的经济发达区域，其绿化建设水平一直处于国内领先水平，育苗面积、可供造林用苗量和实际使用量也处于全国前列。2015年至2017年具体数据见表5。

　　华东地区绿化苗木特点是育苗面积大、产苗量多，但本地区实际用量不大，以外销为主。近几年，上海市美丽乡村建设工程（2014-2020年），江苏省森林资源保护工程，浙江省珍贵彩色森林建设工程（2015-2020年），安徽省木本油料发展规划（2016-2025年），福建省造林绿化和森林经营工程（2016-2020年），江西省建设国家木材战略储备基地（2013-2020年），山东省山区林业生态修复与保护工程（2016-2020年）等重大工程项目正在实施。

　　预计2019年华东地区苗木实际用量会略有上升，约为75亿株左右。未来对珍彩类特色苗木、庭院绿化苗以及适应性强、低成本、生态效益明显的乡土树种需求将持续增长。

　　2019年育苗建议
　　供应严重过剩的品种有20种：桂花、红叶石楠、白蜡、杜鹃、龙柏、毛白杨、樱花、女贞、金叶女贞、香樟、悬铃木、柳树、紫薇、红花檵木、核桃、国槐、侧柏、海棠、栾树、黄杨，不宜继续发展。

　　相对过剩的有4种：黑松、榉树、枫香、湿地松，可谨慎发展。

　　供需基本平衡的有5种：杉木、油茶、黑杨、木荷和桃，可适当发展。

　　供应严重不足的有4种：银杏、油用牡丹、牡丹和五角枫。油用牡丹属于经济林苗木，具有一定的经济价值，银杏、牡丹和五角枫属于彩叶林，具有一定的观赏性，需求较大,可大力发展。

 

　　华南地区2015年至2017年育苗面积和苗木用量都呈下降趋势，可供造林用苗量基本稳定，具体数据见表6。

　　华南地区气候条件好，是我国速生丰产用材林及特色经济林建设的重点地区。近几年，广东省绿美南粤三年行动计划（2018-2020）、珠三角国家森林城市群建设工程（2016-2025）、广西壮族自治区湿地保护与修复工程（2016-2020），海南省生态安全屏障建设工程（2016-2020）等一批代表性工程正在实施。

　　预计2019年华南苗木实际用量变化不大，约为9亿株左右。未来将对景观优美、防护效益较好的珍贵树种，速生丰产用材林、珍贵乡土树种、热带特色经济林、药用植物、生物质能源等树种有较多需求。

　　2019年育苗建议
　　供应严重过剩的品种:只有桂花，不宜继续发展。

　　相对过剩的有6种：坚果、红椎、樟树、火力楠、油茶、木荷，可谨慎发展。

　　供需基本平衡的有9种：柑橘类、桉树、枫香、黎蒴栲、山杜英、马尾松、松树、核桃、杉木，可适当发展。

　　严重不足的有12种：沉香、木棉、小叶榄仁、相思、花梨木、木麻黄、凤凰木、湿地松、益智、槟榔、重阳木、红花檵木，可大力发展。

 

　　西南地区2015年至2017年育苗面积波动较大，可供造林用苗量有所增加，苗木实际用量有小幅波动，具体数据见表7。

　　随着西南地区生态修复速度加快，森林覆盖率提高，各地可用于造林的荒山和坡耕地面积正在减少，导致杉木、马尾松等生态造林树种需苗量减小，育苗面积逐步调减。

　　近几年，西南地区重点依托四川省长江上游沿江生态廊道修复与保护工程（2016-2020），云南省国家木材战略储备基地建设项目和珍稀及特殊林木培育项目（2013-2020），贵州省天然林资源保护工程（2000-2050），长江、珠江防护林体系建设工程（1996-2050）和西藏自治区“两江四河”流域造林绿化工程（2014-2030），催生造林绿化建设的新浪潮。

　　随着沿海经济的逐步西移，西南各大城市发展动力十足，对各类苗木需求很大。预计2019年西南地区苗木用量会基本持平，约为21亿株左右，重点以珍贵用材、特色林果和彩叶苗木为主。

　　2019年育苗建议
　　供应严重过剩的品种有8种：桂花、女贞、钩藤、构树、桃、银杏、澳洲坚果、栾树，不宜继续发展。

　　相对过剩的有8种：马尾松、油茶、旱冬瓜、桤木、杉木、楠木、油橄榄、核桃，可谨慎发展。

　　供需基本平衡的有6种：柏木、华山松、香樟、刺梨、李、柑橘，可适当发展。

　　严重不足的有8种：茶叶、竹类、香椿、新疆杨、花椒、桉类、板栗、旱柳，可大力发展。

 

　　西北地区幅员辽阔，生态环境脆弱，是国家生态扶贫的重点对象，西部大开发政策大大提升了苗木市场的供给需求。2015年至2017年苗木供需数据见表8。

　　西北地区是我国生态建设的主战场，近几年来，陕西省天然林保护工程（十三五规划），甘肃省祁连山林地保护建设工程、祁连山国家公园体制试点项目，青海省新一轮退耕还林工程（十三五规划）、防沙治沙工程（十三五规划），宁夏回族自治区六盘山重点生态功能区降水量400毫米以上区域造林绿化工程（十三五规划）、枸杞产业基地提升工程（十三五规划），新疆丝绸之路经济带核心区生态防护带等林业重点工程（2017年-2020年）建设稳步推进。

　　大面积造林绿化将拉动乡土小苗市场，生态扶贫对果树类经济型苗木需求较大，预计2019年西北地区苗木实际用量会有所上升，约为35亿株左右。

　　2019年育苗建议供应严重过剩的品种有11种：樟子松、油松、海棠、枸杞、沙枣、落叶松、国槐、榆树、侧柏、沙棘、牡丹，不宜继续发展。

　　相对过剩的有5种：柠条、杨树、苹果、青海云杉、核桃，可谨慎发展。

　　供需基本平衡的有5种：稠李、山桃、刺槐、山杏、茶树，可适当发展。

　　严重不足的有9种：沙地柏、花椒、小叶白蜡、大叶白蜡、胡杨、文冠果、夏橡、怪柳、梭梭，可大力发展。